2025年1月7日，由冻品头条、冻品信息汇主办的2025冷冻食品增长&创新大会，在河南郑州盛大开启。

　　马上赢副总裁任运志Kevin受大会邀请，进行了题为【速冻食品行业2024年趋势观察】的主题分享。

　　感谢各位，我是马上赢副总裁任运志Kevin。今天我将基于马上赢线下零售监测网络中数据的角度，对2024年速冻食品行业做一个回顾。

　　马上赢做的是线下商超等业态的数据监测，对于侧重于C端或服务B端但关注C端趋势的客户提供数据服务。目前马上赢已经在全国24个省份布局了60000余家商超等各业态门店。通过收集每个门店脱敏后的销售订单数据，我们可以知道每个门店在卖什么，各个品类、品牌、单品的销量，全国各地区的品类趋势、竞争格局、热销单品、上新产品等等。

　　下面我们进入数据部分，首先从宏观趋势上看，2024年上半年GDP增长5%。但是我们的消费者信心指数，却从2022年的120一路下滑到2024年的80左右，暂时依然没有回升迹象。

　　从今年五一、十一的出游人数上也可以看出来，出游的人很多，但是消费动能不足，消费金额同比增长没有跟上出行人数的增长，就大家愿意出去玩，但是不太愿意花钱。

　　具体到快消品行业里的品类变化趋势，从市场份额的角度看，休闲食品同比下降比较大，饮料增长不错，特别是饮料中的即饮茶、无糖茶，包括中式养生水，都带动了饮料赛道的增长，速冻食品也略有增长。右图是部分头部品类中细分品类的同比变化，其中，过往几年持续下滑的乳饮料类目在今年有了0.22%的同比增长，这其实来自今年年初娃哈哈事件中消费者对AD钙奶的支持。这也启发了我们，情绪价值也是刺激一些品类增长的因素，无糖茶和中式养生水也是一样的道理，它们给消费者提供了健康方面的情绪价值。

　　下面这张图是马上赢价格指数，用来表示这一类目的价格情况同比去年变化如何，其中白色虚线则是国家统计局CPI-食品指数。可以看到，植物油这条绿色线年大家还比较乐观，但是从2023年年中以后价格同比一直都在下滑，直到今年年底也没有恢复回来。中间紧贴零度线的这几条线分别是速冻饺子、速冻汤圆等几个速冻食品的曲线年开始价格有所下滑，一直震荡在0附近。这就显示了为什么大家营收会增长，但是利润会下降，因为大家都在以价换量，维持市场占有率，但是品牌其实是有所牺牲的。

　　下面来看各个细分品类的趋势，头部品类还是速冻水饺和速冻汤圆。其中今年表现比较亮眼的是速冻汤圆，特别是思念等头部企业在品类中的产品创新上做了很多工作。图中上面是份额占比，下面是该品类的份额同比增长情况，可以看到，速冻汤圆在整个速冻食品内的市场份额占比增长了1.55%，非常了不得。

　　下面这张是速冻食品头部集团集中度分析，对比2023年和2024年，整体格局没有太大变化，TOP5集团的集中度略有上升，主要是思念集团的份额上涨，三全和广州酒家等几个集团也有微增。

　　接下来是细分品类的表现，这是速冻饺子的品类战略地图，图中颜色代表了这个省份的头部集团。可以看到蓝色的代表三全，市占率占到了第一。绿色的是思念，在中国中部的这些省份思念还是占据了大头。在个别省份有当地的代表性品牌，例如福建的甲天下，天津的大桥道。同时右图中的红字意味着，这个品牌在该省份同比份额还在上涨。

　　思念在许多省份中速冻水饺的份额都在上涨，这是饼状图的展示，可以看到思念和三全在速冻水饺这个类目里面是平分秋色，接下来是湾仔码头、甲天下。但是从份额的涨跌上看，思念和三全这两个头部的品牌引领了速冻水饺类目的增长，压缩的大娘、龙凤和湾仔码头的市场份额。

　　速冻水饺这个类目在各个业态中哪个规格带卖的好？我们以柱形图来展示。大卖场、大超市、小超市、便利店、食杂店，总共五个业态，每个业态有两根柱，对比2023年和2024年的变化。可以看到，在大卖场中，500g-1000g规格范围内产品的销售额占比同比增长。

　　但是从价格上看，刚才提到的500g-1000g规格范围内的产品在五业态中，低价格带销售额占比上涨，高价格带占比下跌，说明消费者更重视性价比，更图实惠。

　　从口味上看，每个地区的口味偏好还是有一些差异。可以看到，华南地区更青睐玉米猪肉，但在东北，华北地区玉米猪肉馅的占比很小，白菜猪肉、芥菜猪肉馅会更受欢迎。

　　另外我们也找了一些比较特别的品类赛道，比如蒸煎饺和儿童水饺。蒸煎饺现在的占比是在4%左右，全年慢慢上涨。但是儿童水饺的增长目前看有些乏力。

　　接下来是第二大品类速冻汤圆的市场格局，可以看到思念在中国绝大多数省份都占据了头部地位，而且在不断增强。接下来是三全，增长也相对较好。

　　刚刚提到，速冻水饺中规格偏大更受欢迎，但在速冻汤圆中我们发现，300g-400g的小包装占比有所上升。

　　观察300g-400g的小包装产品中的价格带变化，我们发现，高价格带的反而在上涨。

　　在速冻汤圆类目，各个头部品牌都做了许多启发式创新，比如说思念的“柿柿如意”把汤圆做成了柿子的形状，三全推出了“苹安喜事”寓意的苹果形的汤圆，还有锦鲤、元宝形状的汤圆。可以看到，这几个代表性产品的市场份额从24 年Q1的春节期间开始爆发，一直到今年Q4，创意汤圆的份额高速增长。也正是这样的创新，让消费者能够接受规格小一点，因为更多消费者购买的是情绪价值。

　　接下来是速冻馄饨和云吞，思念占据了绝大多数省份的头部，但三全在它所占据的省份里，份额在同比增加，而思念在其占据的省份中，部分份额是同比下降的，这部分市场其实可能是被三全占领了，从右图中也能看出来。

　　馄饨云吞里做的探索聚焦在汤底，过去方便面的汤底竞争激烈，但速冻馄饨/云吞却没有太多变化，今年可以看到鸡汤馄饨的份额从2023年至今有持续增长的趋势，这个概念也可以在方便面中找到类似的参考，未来也期待该类目有更多的创新表现。

　　速冻点心赛道中，主要是三全和安井两个品牌在做竞争，安井在华东的一些省份，湖南、江西、四川、云南等多个地区都成为了速冻点心的头部品牌，三全则主要占领了整个的华中、华北、东北。在广东、广西分别是利口福和点味皇这样的区域品牌占据头部。从市场份额同比增长的角度来看，三全同比增长突出，安井下跌比较大。

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　　我们下探了速冻点心的几个典型类型产品，糕点、糍粑、地瓜丸、春卷等不同点心品类的趋势有所不同，可以看到糍粑品类涨势较好，从 2023年Q1到2024年Q4销售额将近翻了一倍。

　　总的来说，今年行业承受了一定的压力，但是也出现了很多的创新。比如刚刚提到的，速冻饺子要求包装大但价格低，而速冻汤圆以创新产品，用小规格撬动了更高的价格段和更大的市场份额，争取到了更多的利润空间。

　　以上就是马上赢对于2024年速冻食品行业的一些回顾，期待大家与我们有更多的交流，谢谢大家。

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　　协会与全国二十多个发达省市零售连锁经营协会建立了联席会议制度，与省内二十多个相关上下游协会建立了互动联盟，有广泛的资源和渠道，可以进行渠道、信息、技术、商品等各类资源的互通和共享。协会众多会员及其近万家门店，占据了广阔的市场，拥有大量的客群，可为行业内外企业和相关机构提供宝贵的商机和深度开发的市场资源。

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